2021年1月，麥肯錫公司（McKinsey Company）發(fā)布《2021年全球能源展望》。報(bào)告設(shè)定四種情景：參考情景、加速轉(zhuǎn)型情景、延遲轉(zhuǎn)型情景以及麥肯錫1.5℃氣候路線。根據(jù)預(yù)測(cè)，在參考情景中，化石燃料總需求可能在2027年達(dá)到峰值；全球二氧化碳排放量將在2030年達(dá)到峰值，約為330億噸，遠(yuǎn)超《巴黎協(xié)定》1.5℃氣候目標(biāo)的排放要求。

執(zhí)行摘要

1. 新冠疫情對(duì)長(zhǎng)期需求影響較小。

后疫情時(shí)期，能源需求迅速反彈。但與電氣化等根本性變革相比，由危機(jī)引發(fā)的行為改變?cè)斐傻挠绊戄^小。未來幾十年內(nèi)，一攬子刺激計(jì)劃將重塑能源系統(tǒng)。

2020年，由于新冠疫情導(dǎo)致（經(jīng)濟(jì)）活動(dòng)減少，能源總需求下降7％。在參考情景中，電力、石油和天然氣需求需要一到四年的時(shí)間才能恢復(fù)到新冠疫情之前的水平，而煤炭需求已經(jīng)無(wú)法回到2019年的水平。

由于新冠疫情的影響，政府政策在能源轉(zhuǎn)型中變得更為重要。鑒于許多經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃的規(guī)模空前巨大，因此刺激政策的核心內(nèi)容在未來幾十年的能源體系塑造中起著關(guān)鍵作用。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，能源系統(tǒng)的根本性變革仍在繼續(xù)，能源格局將在未來幾十年會(huì)發(fā)生快速轉(zhuǎn)變。參考情景中，隨著電氣化進(jìn)程的推進(jìn)以及可再生能源在電力系統(tǒng)中的作用迅速提升，對(duì)化石燃料的需求將在2027年達(dá)到頂峰。

隨著脫碳和氣候變化在全球政策制定者和商業(yè)領(lǐng)袖的議程上變得愈發(fā)重要，以及氣候變化的后果逐漸顯現(xiàn)并促使人們采取更多行動(dòng)，在未來幾年，能源系統(tǒng)的變化速度將不斷加快。由于這些變化的速度和程度仍不確定，因此本報(bào)告設(shè)定四種長(zhǎng)期情景：參考情景、加速轉(zhuǎn)型情景、延遲轉(zhuǎn)型情景以及麥肯錫1.5℃氣候路線。

2. 能源需求開創(chuàng)了新發(fā)展格局，而氫能則進(jìn)一步改變了這一格局。

通過直接電氣化和綠色氫氣的使用，電力需求顯著增長(zhǎng)?？稍偕茉囱杆侔l(fā)展，預(yù)計(jì)到2035年將占發(fā)電總量的50%。

隨著能源需求的增加，電力消耗將增加一倍，到2050年在最終能源消費(fèi)中的份額將從19％增加到30％。新冠疫情對(duì)長(zhǎng)期電力需求增長(zhǎng)的影響有限。

同時(shí)，低成本的可再生能源將占據(jù)電力市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，在多數(shù)地區(qū)其比重將在2030年前超過化石能源。到2036年，全球一半的電力供應(yīng)將來自于間歇式可再生能源。

隨著綠色氫氣將在21世紀(jì)30年代變得更具成本競(jìng)爭(zhēng)力，在2035年至2050年間，電解方面的間接電力需求約占電力需求增長(zhǎng)的40％，主要應(yīng)用在工業(yè)和運(yùn)輸領(lǐng)域。

為實(shí)現(xiàn)向間歇式資源的轉(zhuǎn)變，既需要傳統(tǒng)容量又需要新的、靈活的容量以確保系統(tǒng)安全。在此過程中，電池起著重要的作用，燃?xì)庹{(diào)峰裝置在彌補(bǔ)可再生能源的低輸出量方面同樣也具有長(zhǎng)期作用。

3. 化石燃料需求峰值將會(huì)提前出現(xiàn)。

碳?xì)浠衔镄枨蠓逯档某霈F(xiàn)時(shí)間早于預(yù)期：石油需求峰值會(huì)在2029年到來，而天然氣需求峰值將出現(xiàn)在2037年。但在化學(xué)和航空等領(lǐng)域的推動(dòng)下，到2050年，化石燃料將繼續(xù)在能源系統(tǒng)中發(fā)揮主導(dǎo)作用。

受道路運(yùn)輸和新冠疫情的影響，當(dāng)前十年內(nèi)的石油需求增速放緩，并將在21世紀(jì)20年代末期達(dá)到頂峰。美國(guó)和歐盟等主要市場(chǎng)的需求已經(jīng)達(dá)到頂峰，且已連續(xù)十多年逐漸減少。化工業(yè)、航空業(yè)以及新興經(jīng)濟(jì)體的出現(xiàn)推動(dòng)了需求持續(xù)增長(zhǎng)。因此，盡管石油需求量降幅很大，但未來新的油田開采和石油供應(yīng)仍然不可或缺。

天然氣需求增長(zhǎng)將持續(xù)到本世紀(jì)30年代末。增幅最大的部門包括亞洲非經(jīng)合組織國(guó)家和美洲的化工制品、其他工業(yè)和建筑業(yè)。在達(dá)到峰值之后，天然氣需求會(huì)受電力行業(yè)影響而下降，因?yàn)樘烊粴獾慕巧珜幕晒?yīng)者轉(zhuǎn)變?yōu)殪`活性供應(yīng)者。

煤炭需求繼續(xù)下降。在電力行業(yè)，天然氣以及可再生能源正成為更經(jīng)濟(jì)的選擇。到2035年，在印度和東南亞國(guó)家聯(lián)盟(ASEAN)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)下，特別是鋼鐵和水泥在內(nèi)的重工業(yè)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng)。

盡管這三種化石燃料的長(zhǎng)期需求均下降，但在參考情景中，這些化石燃料仍將在全球能源格局中發(fā)揮關(guān)鍵作用。如果沒有進(jìn)一步的脫碳政策，到2050年，全球能源需求的一半以上將由化石燃料提供。

與參考情景相比，加速轉(zhuǎn)型情景中2050年煤炭和石油需求均將下降22％（分別比2019年下降52％和27％）。

在參考情景中，化石燃料在能源系統(tǒng)中將繼續(xù)發(fā)揮重要作用。石油需求將在本世紀(jì)20年代末達(dá)到峰值，天然氣需求在30年代達(dá)到峰值，而煤炭需求則呈穩(wěn)定下降趨勢(shì)。

4. 當(dāng)前改變無(wú)法實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》1.5℃氣候目標(biāo)。

盡管在參考情景中發(fā)生了快速轉(zhuǎn)變，但到2050年，全球溫室氣體（GHG）排放僅會(huì)下降約25％，這意味著升溫將達(dá)3.5℃。為實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》1.5℃氣候目標(biāo)，需要設(shè)定更長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)，并在全球范圍內(nèi)加速推進(jìn)碳減排工作。

參考情景中預(yù)估的二氧化碳排放量與全球1.5℃氣候目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。此外，該情景中與能源相關(guān)的碳排放量直到2030年都將保持穩(wěn)定，然后在2030年至2050年間會(huì)逐步下降25％左右。

相比之下，到2050年，二氧化碳排放量必須達(dá)到凈零，才能實(shí)現(xiàn)1.5℃的溫控目標(biāo)。未來十年至關(guān)重要，因?yàn)榈?030年全球碳排放量必須減少50％以上。這要求全世界各個(gè)國(guó)家就經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的能耗問題做出重大而迅速的改變。

盡管脫碳勢(shì)頭不斷上升，許多國(guó)家政府仍需要將遠(yuǎn)大目標(biāo)轉(zhuǎn)化為具體政策。此外，參考情景中需要制定更多規(guī)劃并采取相應(yīng)的政策措施以接近1.5℃氣候目標(biāo)。換句話說，我們做得還不夠。

　　2030年，全球二氧化碳排放量將達(dá)峰值，約為330億噸，遠(yuǎn)超1.5℃氣候目標(biāo)的排放要求。

在參考情景中，1.5℃氣候目標(biāo)的全球碳預(yù)算將在2030年用盡。

加速轉(zhuǎn)型情景中2050年碳排放量將比參考情景低20％，這一差異源于加速轉(zhuǎn)型情景下，在發(fā)電市場(chǎng)方面將會(huì)更快地轉(zhuǎn)向可再生能源，同時(shí)也會(huì)在最終用途市場(chǎng)如公路運(yùn)輸業(yè)和工業(yè)中加速采用新的低碳技術(shù)。

但是，參考情景及加速轉(zhuǎn)型情景中的碳排放都遠(yuǎn)未達(dá)到1.5℃氣候目標(biāo)的要求。為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，到2050年兩種情景的二氧化碳排放量分別需要比預(yù)計(jì)水平降低90％和85％。實(shí)際上，為在2050年將溫度上升幅度限制在1.5℃以內(nèi)，未來30年中每年碳排放的減少量必須與2020年保持相近水平。

5. 在未來15年中，投資流量將保持穩(wěn)定。

能源轉(zhuǎn)型前會(huì)有幾個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，追蹤這些提示性轉(zhuǎn)折點(diǎn)將幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者評(píng)估未來幾年的轉(zhuǎn)變方向和速度。

在從新冠疫情的沖擊中復(fù)蘇后，到2035年，能源系統(tǒng)投資將穩(wěn)步增長(zhǎng)。盡管潛在驅(qū)動(dòng)因素發(fā)生了一些根本性轉(zhuǎn)變，例如可再生能源的快速增長(zhǎng)和石油需求達(dá)到峰值，但能源投資組合仍然極為穩(wěn)定，其變化會(huì)被可再生能源成本的進(jìn)一步下降及石油與天然氣供應(yīng)價(jià)格提升所抵消。

在參考情景中，到2035年，石油和天然氣仍占能源投資的50％。對(duì)發(fā)電資產(chǎn)的投資則與現(xiàn)在基本持平，因?yàn)檠b機(jī)容量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)的同時(shí)，可再生能源技術(shù)的資本支出大幅下降。雖然采用日益昂貴的生產(chǎn)方式會(huì)導(dǎo)致需求增速放緩，按照2020年的最低增長(zhǎng)點(diǎn)來計(jì)算，到2030年石油和天然氣投資的年均增長(zhǎng)仍將達(dá)到3％。盡管政府、投資者和消費(fèi)者日益重視能源轉(zhuǎn)型，各國(guó)之間以及不同周期內(nèi)各能源領(lǐng)域的盈利能力仍存在很大差異。

因此，鑒于這些重大轉(zhuǎn)變，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和投資者面臨著重要的戰(zhàn)略選擇。為了找到正確的能源轉(zhuǎn)型方向，必須識(shí)別并跟蹤暗示變化方向和速度的關(guān)鍵標(biāo)志。

 （中核戰(zhàn)略規(guī)劃研究總院 李晨曦 李穎涵）