一、2020中國(guó)制造業(yè)“先抑后揚(yáng)”

2020年是跌宕起伏的一年。新冠疫情的“黑天鵝”徹底改變了世界各國(guó)的社會(huì)生活和經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，而我國(guó)制造業(yè)發(fā)展也是“先抑后揚(yáng)”。2020年12月的中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)達(dá)到51.9，連續(xù)10個(gè)月位于臨界點(diǎn)以上，表明我國(guó)制造業(yè)恢復(fù)性增長(zhǎng)加快。近期，我國(guó)多個(gè)制造行業(yè)出現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)，工程機(jī)械、重卡、紡織、風(fēng)電、光伏、造船、集裝箱，甚至自行車(chē)等行業(yè)訂單爆滿(mǎn)，新能源汽車(chē)企業(yè)也受到資本市場(chǎng)追捧，市值連創(chuàng)新高。

2020年，面對(duì)前所未有的疫情沖擊，中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先實(shí)現(xiàn)V形反彈，呈現(xiàn)出持續(xù)恢復(fù)的態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)GDP2.3%的增長(zhǎng)。全年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)2.8%，其中高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)增加值分別比上年增長(zhǎng)7.1%、6.6%，增長(zhǎng)較快。但是也要看到，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的角力之中，不穩(wěn)定不確定因素比較多。隨著海外主要出口競(jìng)爭(zhēng)國(guó)生產(chǎn)恢復(fù)，部分行業(yè)出口份額或?qū)⒂兴芈?。?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)進(jìn)程中，需要繼續(xù)努力夯實(shí)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。

　　二、“十四五規(guī)劃”制造業(yè)發(fā)展藍(lán)圖

2021年是中國(guó)“十四五規(guī)劃”的開(kāi)局之年。目前中央及地方都相繼發(fā)布了“十四五規(guī)劃”建議，以明確下一個(gè)五年的發(fā)展方向。其中，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中與制造業(yè)有關(guān)的內(nèi)容包括，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、加快數(shù)字化發(fā)展等。此外，各地發(fā)改委近期也頻繁調(diào)研制造業(yè)，規(guī)劃“十四五”制造業(yè)發(fā)展藍(lán)圖。

目前已有浙江、湖北、海南、江西、四川、吉林等多個(gè)省份相繼出爐地方“十四五規(guī)劃”建議，振興先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，成為各地“十四五規(guī)劃”方案的重頭戲。

此外，2020年底，國(guó)家發(fā)改委多個(gè)部門(mén)圍繞制造業(yè)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行密集調(diào)研，釋放了三大信號(hào)，主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)、創(chuàng)新和融合三大關(guān)鍵詞上。

一是國(guó)家層面高度重視制造業(yè)的重要基礎(chǔ)作用，將會(huì)在制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指引下加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。

二是將加快推動(dòng)制造業(yè)的創(chuàng)新升級(jí)，高端裝備制造、新一代信息技術(shù)、生物、新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在人才、技術(shù)、資本等領(lǐng)域的創(chuàng)新支持體系將更加完善。

三是實(shí)體經(jīng)濟(jì)與第三產(chǎn)業(yè)的融合將得到更多政策支持，特別是與數(shù)字經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代金融、現(xiàn)代物流等領(lǐng)域的深度融合具備較大的發(fā)展?jié)摿?，加快?gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，促進(jìn)形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

總的來(lái)說(shuō)，“十四五規(guī)劃”時(shí)期中國(guó)制造業(yè)需要進(jìn)一步深化發(fā)展，從規(guī)模化制造、中低端價(jià)格檔次走向行業(yè)或產(chǎn)業(yè)的頭部，推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、中國(guó)制造業(yè)高新科技屢迎突破

從北斗導(dǎo)航衛(wèi)星組網(wǎng)完成到嫦娥五號(hào)成功返回地球，從時(shí)速620公里的高速磁浮列車(chē)到可抵御零下40度的高寒動(dòng)車(chē)組，從量子計(jì)算原型機(jī)“九章”問(wèn)世到億級(jí)類(lèi)腦計(jì)算機(jī)的研制，從衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)第一階段完工到華龍一號(hào)核電站正式裝載核燃料……2020年，中國(guó)制造業(yè)高新科技領(lǐng)域捷報(bào)頻傳，在技術(shù)方面攻克了一個(gè)又一個(gè)堡壘，多項(xiàng)重大科技取得突破。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生深刻復(fù)雜的變化，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)科技創(chuàng)新提出了更為迫切的要求，社會(huì)發(fā)展和民生改善比過(guò)去任何時(shí)候都更加需要科學(xué)技術(shù)解決方案，也更加需要增強(qiáng)創(chuàng)新這個(gè)第一動(dòng)力。2020年，我國(guó)制造業(yè)在諸多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，各項(xiàng)重大科技取得重大突破，高新科技發(fā)展——道阻且長(zhǎng)，行則將至。

四、新基建成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新動(dòng)力

2020年，新基建成為社會(huì)廣泛關(guān)注的熱詞。新基建的投資建設(shè)不僅通過(guò)各相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，有效拉動(dòng)制造業(yè)需求，帶動(dòng)一批傳統(tǒng)制造企業(yè)的迅速?gòu)?fù)蘇，還由于其技術(shù)與知識(shí)含量高、產(chǎn)品附加值高、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性和滲透能力強(qiáng)的特點(diǎn)，加速了制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，成為制造業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)的新動(dòng)力。

新基建將有效拉動(dòng)制造業(yè)需求，以擴(kuò)需求的方式促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展。新基建七大領(lǐng)域等多個(gè)行業(yè)的發(fā)展都需要設(shè)備及相關(guān)硬件制造，離不開(kāi)各項(xiàng)材料、零件、設(shè)備等投入。例如，特高壓產(chǎn)業(yè)鏈涉及電源、電工裝備、用能設(shè)備、建材等行業(yè)；城際高速鐵路和城際軌道交通的產(chǎn)業(yè)鏈涉及建筑原材料、機(jī)械設(shè)備、電子信息、高分子材料等行業(yè)；充電樁產(chǎn)業(yè)鏈涉及五金、電子、電氣設(shè)備、塑膠材料等行業(yè)。新基建各領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)而且環(huán)環(huán)相扣，投資帶動(dòng)力極強(qiáng)，整個(gè)相關(guān)制造企業(yè)將因此受益。

廣大制造企業(yè)可以抓住新基建的時(shí)代契機(jī)，以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)為手段，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)智能制造、敏捷制造、綠色制造，從而增強(qiáng)我國(guó)制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，維持我國(guó)在全球價(jià)值鏈上的地位。

五、多地芯片產(chǎn)業(yè)大躍進(jìn)遭遇爛尾潮

2020年，在"缺芯少魂"的市場(chǎng)環(huán)境和自主創(chuàng)新的政策紅利驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)各地掀起了芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮。然而，急速向前的芯片產(chǎn)業(yè)背后也存在不少過(guò)熱、盲目或者政策套利性投資，導(dǎo)致?tīng)€尾事件頻出。

在今年短短一年多時(shí)間里，江蘇、四川、湖北、貴州、陜西等省有6個(gè)百億級(jí)半導(dǎo)體大項(xiàng)目先后停擺。對(duì)此，發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門(mén)強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，狠抓產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，努力維護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，做好“加強(qiáng)規(guī)劃布局、完善政策體系、建立防范機(jī)制、壓實(shí)各方責(zé)任”四個(gè)方面的工作。

實(shí)際上，在芯片自主創(chuàng)新的熱潮下，我們更需要冷思考。雖然近年來(lái)國(guó)內(nèi)一些企業(yè)取得了進(jìn)步，但實(shí)際上這些成績(jī)還很“脆弱”。例如在芯片制造材料方面，需要先將原材料硅提純，再切成薄厚均勻、厚度不超過(guò)1毫米的硅片，稱(chēng)為晶圓，這相當(dāng)于芯片的“地基”。晶圓越大，意味著能封裝出的芯片越多，成本降低，對(duì)生產(chǎn)工藝要求也越高。

目前，國(guó)內(nèi)集成電路加工所需的純度為99.9999％乃至更高的大尺寸硅片基本依賴(lài)進(jìn)口。由數(shù)百種原料構(gòu)成、加工工藝復(fù)雜的光刻膠，雖說(shuō)技術(shù)上并非不可逾越，但因國(guó)內(nèi)研發(fā)起步晚，也主要依靠日本和美國(guó)企業(yè)。

芯片產(chǎn)業(yè)本身有著資金密集、技術(shù)密集、人才密集的特點(diǎn)，國(guó)產(chǎn)芯片在設(shè)計(jì)、制造、封裝等環(huán)節(jié)與世界先進(jìn)水平都有著不小的差距，面臨著設(shè)計(jì)EDA軟件缺失、制造設(shè)備和材料匱乏、工藝水平落后、人才不足等一系列問(wèn)題。面對(duì)國(guó)內(nèi)發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)熱潮，需要避免低水平重復(fù)建設(shè)和盲目投資。在各地引進(jìn)重大半導(dǎo)體項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)由國(guó)家或省級(jí)發(fā)改委等更高級(jí)別權(quán)威部門(mén)組織專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目可行性進(jìn)行前期論證，降低重大項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、步入全新賽道新能源汽車(chē)需謹(jǐn)慎“行駛”

回顧2020年，一場(chǎng)疫情先是將汽車(chē)產(chǎn)業(yè)拖入寒冬，新能源汽車(chē)首當(dāng)其沖，銷(xiāo)量下滑；隨后中央和地方出臺(tái)多項(xiàng)政策措施，穩(wěn)定和促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)，新能源市場(chǎng)快速?gòu)?fù)蘇，結(jié)束了下降趨勢(shì)，出現(xiàn)V型轉(zhuǎn)折。

目前來(lái)看，盡管我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)在規(guī)模上已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位，但是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)階段還存在一些突出問(wèn)題，例如關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，包括電機(jī)控制器的核心零部件IGBT、智能駕駛芯片等仍被國(guó)外所壟斷，感知系統(tǒng)核心技術(shù)激光雷達(dá)不夠成熟、成本極為昂貴；充電樁和換電站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后；服務(wù)模式有待創(chuàng)新完善；產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚不健全。另外，在看好新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的同時(shí)還應(yīng)保持理性，避免過(guò)度提高新能源汽車(chē)的地位。

回顧2020年，新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，但與此同時(shí)，新能源汽車(chē)也被曝出了種種令人擔(dān)憂(yōu)的質(zhì)量問(wèn)題。展望2021年，作為應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措之一，新能源汽車(chē)依然是我國(guó)重點(diǎn)關(guān)注和支持的風(fēng)口行業(yè)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著技術(shù)成熟和研發(fā)成本的持續(xù)降低，新能源汽車(chē)企業(yè)必定會(huì)迎來(lái)一輪大浪淘沙的行業(yè)洗牌，而那些擁有關(guān)鍵技術(shù)、規(guī)模產(chǎn)能以及創(chuàng)新的商業(yè)模式的企業(yè)，將會(huì)更有機(jī)會(huì)突出重圍。

七、5G加速制造業(yè)蝶變

2020年，受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，而5G在抗疫與復(fù)工中展現(xiàn)出的巨大作用和社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值，使5G被賦予了新的時(shí)代使命，進(jìn)一步加速了本已火熱的5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭，也加快了國(guó)家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的步伐。

在此背景下，2020年3月，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)新冠肺炎疫情防控和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行重點(diǎn)工作作出新的部署，提出加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度的新舉措。5月，被首次寫(xiě)入2020年政府工作報(bào)告，正式上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。

在經(jīng)濟(jì)價(jià)值和國(guó)家政策的共同作用下，中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了大發(fā)展。在此過(guò)程中，一批領(lǐng)域廠(chǎng)商圍繞5G產(chǎn)業(yè)加速布局。在工業(yè)領(lǐng)域，5G網(wǎng)絡(luò)可滿(mǎn)足工業(yè)生產(chǎn)與控制對(duì)于大帶寬、低時(shí)延的網(wǎng)絡(luò)需求；在工廠(chǎng)或工業(yè)園區(qū)內(nèi)部署邊緣計(jì)算，讓運(yùn)營(yíng)商的5G網(wǎng)絡(luò)與云、邊緣計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等核心能力，及企業(yè)生產(chǎn)管理與經(jīng)營(yíng)管理等系統(tǒng)相結(jié)合，可進(jìn)一步降低網(wǎng)絡(luò)的傳輸時(shí)延，提升系統(tǒng)的處理能力和安全性。

2020年，疫情的爆發(fā)以及新基建的推出，給原本已經(jīng)箭在弦上的5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展再加了一把硬弓，讓5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭更為強(qiáng)勁。與此同時(shí)，更多制造業(yè)5G的應(yīng)用落地，也在加速企業(yè)蝶變。作為第四次工業(yè)革命的關(guān)鍵技術(shù)，5G對(duì)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用已經(jīng)顯現(xiàn)。

八、在線(xiàn)教育迅速升溫

2020年，在疫情影響下，眾多行業(yè)都面臨著極大的挑戰(zhàn)與壓力，而生物醫(yī)藥行業(yè)則受益于醫(yī)療物資、檢疫檢測(cè)、疫苗等相關(guān)領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)，迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月底，醫(yī)藥生物指數(shù)整體上漲超50%，244家該行業(yè)上市公司實(shí)現(xiàn)股價(jià)上漲，其中41家股價(jià)翻倍。

疫情也推動(dòng)了生物醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化變革及應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新。在企業(yè)端，疫情讓藥企認(rèn)識(shí)到無(wú)人工廠(chǎng)的價(jià)值，促使企業(yè)加快了推進(jìn)智能工廠(chǎng)建設(shè)的進(jìn)程。在消費(fèi)端，數(shù)字化技術(shù)在疫情中發(fā)揮了重要作用，互聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、AR、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)在為遠(yuǎn)程醫(yī)療提供了有利支撐。

在疫情沖擊下，醫(yī)藥生物行業(yè)成為抗“疫”先鋒，為全球抗疫作出了突出貢獻(xiàn)。疫情也為醫(yī)藥生物行業(yè)提供了“試金石”，一些醫(yī)藥企業(yè)憑借扎實(shí)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了少人化生產(chǎn)，保障了疫情期間用工不足時(shí)產(chǎn)能的最大化。疫情帶來(lái)的需求擴(kuò)張只是短期機(jī)遇，生物醫(yī)藥行業(yè)仍然需要專(zhuān)注于自身業(yè)務(wù)，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的生產(chǎn)效率與質(zhì)量，進(jìn)一步提升未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力。

九、變局中抓根本企業(yè)務(wù)實(shí)推進(jìn)智能工廠(chǎng)建設(shè)

中國(guó)制造企業(yè)面臨著國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端、經(jīng)濟(jì)下行、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、勞動(dòng)力成本提升、招工難和原材料價(jià)格上漲等諸多挑戰(zhàn)，2020年的新冠疫情更是雪上加霜，面對(duì)諸如此種不利局面，眾多中國(guó)制造企業(yè)意識(shí)到只有持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造智能工廠(chǎng)，將新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，建立具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型工廠(chǎng)，才能更好地應(yīng)對(duì)各種外部環(huán)境的不確定性。

新冠疫情的突發(fā)，促使我國(guó)制造業(yè)加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能制造建設(shè)進(jìn)程。疫情期間人員流動(dòng)受到限制，用工難上加難，部分自動(dòng)化和智能化水平較高的企業(yè)，能夠快速恢復(fù)80%以上的產(chǎn)能，搶奪市場(chǎng)先機(jī)。

這也進(jìn)一步刺激并加快了制造企業(yè)自動(dòng)化、數(shù)字化和智能化的轉(zhuǎn)型進(jìn)程和投資力度。在這一年，數(shù)字化相關(guān)技術(shù)應(yīng)用成為爆款，如RPA（機(jī)器人流程自動(dòng)化）、網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議、協(xié)同辦公等，遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集、智能物流、MES/MOM等應(yīng)用市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著，工業(yè)軟件和BI應(yīng)用持續(xù)增長(zhǎng)……

隨著“新基建”“高質(zhì)量發(fā)展”等戰(zhàn)略的密集落地與深入推進(jìn)，新一輪制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)浪潮再起，充分利用5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)布局智能工廠(chǎng)建設(shè)，制造企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)制造全面升級(jí)，從而打造企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

十、后疫情時(shí)代制造業(yè)加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能制造投資力度

回顧已經(jīng)過(guò)去的2020年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的全面加速無(wú)疑是其中的亮點(diǎn)之一，尤其是對(duì)于制造企業(yè)而言，疫情期間出現(xiàn)的人員不足、原材料短缺、復(fù)工復(fù)產(chǎn)緩慢等問(wèn)題，致使很多企業(yè)高層開(kāi)始重新考慮數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能制造對(duì)于自身企業(yè)的意義。

從過(guò)去一年的體驗(yàn)來(lái)看，制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體成熟度正在進(jìn)一步提升，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也逐漸從部分行業(yè)頭部企業(yè)的“可選項(xiàng)”轉(zhuǎn)變?yōu)楦嘈袠I(yè)、更多企業(yè)的“必選項(xiàng)”。許多制造企業(yè)加大了在數(shù)字化轉(zhuǎn)型資金、人才等資源方面的投入力度，從管理者到員工，對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)識(shí)和理解也進(jìn)一步加深。

新冠疫情的爆發(fā)和蔓延一方面給制造業(yè)帶來(lái)巨大的動(dòng)蕩，另一方面也反映出了我國(guó)制造企業(yè)在應(yīng)對(duì)突發(fā)事件方面存在的問(wèn)題和不足，如何從困境中尋找機(jī)遇是每一個(gè)企業(yè)發(fā)展道路上的必修課，新冠疫情的陣痛之后，相信會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)破繭重生，以數(shù)字化的手段，為企業(yè)走出一條更加良性化和智能化的發(fā)展之路。